凯发APP官网16T|玩转三周半|光模块受益分析

　　光模块概念股获市场热炒★★✿✿，预计下半年小批量发货第一代1.6T光模块产品的剑桥科技收盘斩获五天四板★★✿✿，子公司已发布800G光模块的特发信息拿下三连板★★✿✿，3um设备用在400GHz和800GHz光模块封装的迈信林收盘涨近13%玩转三周半★★✿✿，自研脉冲光纤激光器光模块产品的华是科技盘中涨近8%★★✿✿。

　　英伟达GPU的升级迭代衍生更高速率的光互联需求★★✿✿，预计今年1.6T光模块的产业化进程将明显加速★★✿✿。

　　光器件方面玩转三周半★★✿✿，光迅科技★★✿✿、天孚通信和博创科技销售额排名位列国内前三甲★★✿✿。其中★★✿✿，光迅科技光器件销售额国内第一★★✿✿，山西证券高宇洋2023年10月31日研报指出★★✿✿，光迅科技市场地位稳固★★✿✿，在细分市场均位居前列★★✿✿。公司拥有从芯片★★✿✿、器件★★✿✿、模块到子系统的垂直集成能力★★✿✿，拥有光芯片★★✿✿、耦合封装★★✿✿、硬件★★✿✿、软件★★✿✿、测试★★✿✿、结构和可靠性七大技术平台★★✿✿，支撑公司有源器件和模块★★✿✿、无源器件和模块产品★★✿✿。根据行业机构数据★★✿✿，2022Q2-2023Q1公司在全球光器件行业排名保持第四★★✿✿，在电信传输★★✿✿、数据通信★★✿✿、接入网三大细分市场的全球排名分别为第4★★✿✿、5★★✿✿、3名★★✿✿。光迅科技2023年9月19日在互动平台表示★★✿✿，1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段★★✿✿。

　　天孚通信位于光模块上游★★✿✿，充分受益全球数通市场高景气★★✿✿，其1月19日晚间发布2023年业绩预告★★✿✿，预计2023年净利6.77亿元-7.58亿元★★✿✿，同比增长68%-88%★★✿✿。天风证券唐海清等1月23日研报指出★★✿✿，预计天孚通信Q4单季度归母净利润2.38-3.19亿元★★✿✿，同比增速89%-153%★★✿✿，环比增速17%-57%★★✿✿，继Q3单季度后有望再次创下新高★★✿✿。公司业绩高增主要受益于AI发展和算力需求的提升★★✿✿，全球数据中心的建设引领高速率光器件产品需求快速增长★★✿✿，带动公司部分产品线的持续扩产提量★★✿✿，产能利用率大幅提升★★✿✿。作为国内的少数北美大厂供应体系内上游光引擎厂商★★✿✿，公司旗下800G光器件产品有望放量落地★★✿✿。

　　博创科技拟控股有源光缆厂商长芯盛★★✿✿，助力公司进一步完善产品矩阵★★✿✿，实现光模块★★✿✿、有源光缆AOC★★✿✿、高速铜缆DAC/ACC的全面布局★★✿✿。在数据中心领域★★✿✿，长芯盛能提供10G/25G/40G/100G/200G/400G速率的有源光缆AOC和光模块★★✿✿。博创科技2023年4月10日互动易回复★★✿✿，公司数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖★★✿✿，数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中凯发APP官网★★✿✿。从二级市场表现来看★★✿✿，博创科技昨日盘中触及20CM涨停★★✿✿。

　　此外★★✿✿，太辰光★★✿✿、光库科技★★✿✿、腾景科技光器件销售额国内排名为4-6名★★✿✿。值得注意的是★★✿✿，太辰光海外业务亮眼★★✿✿；光库科技亦涉足光模块产业链中的铌酸锂★★✿✿，为全球仅三家★★✿✿、国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术的公司★★✿✿。腾景科技CWDM滤光片已经成为中际旭创★★✿✿、光迅科技等全球知名光模块公司的供应商★★✿✿。滤光片方面★★✿✿，除了腾景科技凯发APP官网★★✿✿，东田微的通信元件亦包括TO管帽和光器件（EPON/GPON）滤光片等★★✿✿。

　　中瓷电子为国内唯一一家供应高速光模块陶瓷外壳的企业玩转三周半★★✿✿。在光通信领域★★✿✿，公司覆盖从2.5G到800G传输速率的光通信陶瓷器件★★✿✿，产品广泛应用于光纤骨干网★★✿✿、城域网★★✿✿、宽带接入★★✿✿、数据中心等场景★★✿✿。目前公司已完成800G光通信器件外壳设计开发★★✿✿，与海外技术水平相当★★✿✿。

　　石英晶振方面★★✿✿，泰晶科技★★✿✿、惠伦晶体★★✿✿、东晶电子和晶赛科技市占率排名前四★★✿✿。其中★★✿✿，泰晶科技20年国内石英晶振厂商排名第一★★✿✿，市占率5.7%★★✿✿。公司针对光通信200G★★✿✿、400G★★✿✿、800G市场推出了高基频★★✿✿、高精度凯发APP官网★★✿✿、低相噪CMOS★★✿✿、LVDS差分输出时钟解决方案★★✿✿。国金证券樊志远等2023年9月5日研报指出★★✿✿，泰晶科技依托全球仅四家掌握的MEMS光刻工艺★★✿✿，以及晶体精调机/调频机/涂胶机和检测机等设备自制★★✿✿，调整产品结构★★✿✿。已实现超高频76.8/80/96/125MHz及超小型化1612/1210/1008产品量产★★✿✿；推动特殊应用领域包括车规级★★✿✿、RTC晶片★★✿✿、工业级等研发和产业化★★✿✿；有源晶振XO★★✿✿、TCXO★★✿✿、OCXO系列产品量产及良率提升★★✿✿。公司已通过高通★★✿✿、联发科技玩转三周半★★✿✿、紫光展锐★★✿✿、瑞芯微等客户测试导入★★✿✿。

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